Les trois royaumes érigés sur les vestiges de l'Empire d'Ildentrahl, où vivent les Hommes du Nord, sont envahis par une puissante armée, composée de lointains cousins de leurs esclaves des terres du sud, ainsi que d'une horde de créatures jusqu'alors inconnues, mi-hommes, mi-bêtes. Tandis que le jeune Terric, un apprenti potier dont le destin semblait paisible et tout tracé, est pris dans la tourmente de la guerre, trois aventuriers, le mage Helliogar'h, la chasseresse semi-elfe Tarinah et l'ancien mercenaire Valdorahn, entreprennent un mystérieux voyage vers le nord. L'objectif de cette quête se révèlera bientôt être de trouver des renforts pour porter secours à leurs congénères. Mais sont-ils bien conscients des dangers que recèlent les forces auxquelles ils vont faire appel ?
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Dans la débâcle générale, l'ingéniosité de quelques hommes et la venue salutaire de la saison des neiges a permis d'endiguer l'avancée des envahisseurs. Toutefois, ce sursis ne laisse guère d'illusions quant à l'inéluctable victoire de la horde venue de par-delà l'océan. Non seulement l'ennemi possède des forces très supérieures à celles des Trois Royaumes, mais ces derniers sont également divisés par de vaines querelles. Alors que Terric a l'occasion de s'illustrer aux côtés de grands guerriers, Helliogar'h, Valodorahn et Tarinah rejoignent le domaine des mystérieux Elfes Sombres, dont le prince, un humain, semble représenter l'unique espoir de rendre aux Ildentrihims leur unité. Mais leur quête est loin d'être achevée, car il leur faudra également quérir le secours des Grands Anciens, les seules créatures capables de rétablir l'équilibre des forces et d'offrir une chance de salut aux Hommes du Nord. Une aide dont il faut se montrer digne...
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Après l'intervention des Grands Anciens et la destruction d'une moitié de l'armée des envahisseurs, les Ildentrihims, de nouveau unis sous la bannière de l'Empire, peuvent espérer triompher. Mais si l'ennemi est blessé, il n'en demeure pas moins redoutable, et de nombreux défis s'offrent au nouvel Empereur Arwandars, qui doit à la fois asseoir son pouvoir fraîchement rétabli et poursuivre la guerre. Il aura bien besoin pour cela des conseils d'Helliogar'h, des talents de guerrier de Valdorahn et de son épée enchantée, ainsi que des prodigieuses facultés de Terric, auquel un fabuleux destin s'est révélé. D'autant que la Horde n'est pas le seul adversaire qu'il leur faudra vaincre ; un autre péril, bien plus sournois et bien plus terrible à la fois, les guette, attendant son heure pour se dévoiler.
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